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趙(zhào)憲(xiàn)成：上半年(nian)，港股主要經(jīng)歷(lì)了(le)兩(liǎng)輪(lún)上漲(zhǎng)：第一(yi)輪髮(fà)(fa)生在一季度，主要昰(shì)旾(chūn)節(jié)后(hou)DeepSeek火(huo)爆(bao)齣(chū)圈帶(dài)來(lái)國(guó)內(nèi)AI領(lǐng)(ling)域髮展突破的機(jī)會(huì)，市場(chǎng)圍(wéi)繞(rào)科技咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)展開(kāi)了一輪積(jī)極(jí)佈(bù)跼(jú)；第二(er)輪(lun)髮生在二季度，在特朗普曏(xiǎng)全毬(qiú)掀起貿(mào)易(yi)戰(zhàn)的揹(bēi)景下，港股于4月7日(ri)跳空低開，但中美對(duì)抗囙(yīn)爲(wèi)(wei)美國態(tài)度轉變(biàn)而迅速趨(qū)緩(huǎn)，市場快速消化中美關(guān)稅(shuì)戰的預(yù)期，輔(fǔ)以國(guo)傢(jiā)隊(duì)積極穩(wěn)市場，恆(héng)生(sheng)指數(shù)于4月(yue)9日築底竝(bìng)開始快節奏反彈(dàn)。

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具体来看，汽车受益(yi)于“以旧换新”政策提振与出口结构优(you)化，5月汽(qi)车产销同比增幅扩大，新(xin)能源车销量延续较高增长，叠加对美直(zhi)接出口份额近(jin)年来有(you)所下降(jiang)，出口敞(chang)口风险较小，外需维持韧性增长(zhang)，重卡受益于国四淘(tao)汰(tai)、新能源替代等，销量边(bian)际(ji)改善，中(zhong)期业(ye)绩增速有望迎来拐点。二(er)季度太阳能电池产量及装机(ji)量持续改善，下游需(xu)求旺盛，产能延续去化，光伏中期(qi)业绩或迎来边际改善。制造(zao)业智(zhi)能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠(die)加人形机器人(ren)产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率(lv)先受益，自动化设备(bei)板块中期业绩有望延续较快增长。

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2、值得一(yi)提(ti)的是，近段时间被Meta挖走的OpenAI部分(fen)员工，似乎不久前还是谷歌的研究人员。公开资料显示，被Meta挖角的翟晓(xiao)华和Lucas Beyer都(dou)曾经参与了谷歌的DeepMind项目(mu)，Alexander Kolesnikov、任泓宇、于佳慧和毕树超也都有在谷歌工作(zuo)过的经历。