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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT💕🥻🩲🍍、军工、电新等表现亮眼👞。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🥦👠🥿🥔、中🤍、长期维度下🥕💟🥻💗，均是乐观因素占优💟💞。

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今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量💘。截至2025年5月💯🍋🥑🍌👿，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元🍍🥻🍍，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%👙🥿，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下🧄👛，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大🩰。

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TMT领域在AI创新持续驱动下👚💯💋🥒，二季度产销均保持较高景气度👡，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4💔😡💯、5月分别增长20.2%、33.4%👗💯🍊。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🍑🩱👞，业绩有望改善💘🍆。

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1、“我认为这反映出两点：第一，这证实了 Llama 模型举步维艰💯；第二，这也表明扎克伯格对此并不满意。” 深水资产管理公司管理合伙人吉恩・蒙斯特告诉雅虎财经。

2、据阿勒泰交通建(jian)设投(tou)资发展有限公司(si)官方微信号发布，阿禾公路于2022年9月开工(gong)建设，总(zong)投资11.03亿元。2024年9月30日，阿禾公路试通车。