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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解🥔🍉💯🤍。需求和库存方面，偏乐观的假设下🍊，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年👢🍏🍊，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平🍓👞💌，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天🍇👝💞。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降👠，若发运没有明显下降👡🍌，或将累库约 1500 万吨💛🥻，有压力但也相对有限🥦。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下🍅🥻，预计四季度铁矿累库压力明显增加👜。综上所述🥑，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化🍆🍆👘，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地🍏👡，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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1、陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低(di)于美国市场。根据彭博数据，恒(heng)生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测(ce)股息(xi)率达3.2%，其中，银(yin)行(xing)、电信、公用事业等高(gao)股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值(zhi)优势仍存。中长期来看，南(nan)向资金持续流入，正重塑港(gang)股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的(de)技术突破，正推动国际投资者重估港(gang)股(gu)科技龙头的长期价值。

2、田希蒙：风险方面，需(xu)警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续(xu)伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复(fu)窗口。