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2025-08-15 14:14:27 作者：佟朝义

二季度消費(fèi)服務(wù)行業(yè)盈利在擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電(diàn)商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**下有朢(wàng)(wang)延續(xù)兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)。從(cóng)社零錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，糧(liáng)油食(shi)品、傢(jiā)電、傢具、金銀(yín)珠寶(bǎo)(bao)等零(ling)售延續較(jiào)高景氣(qì)，相關(guān)領(lǐng)域盈利有朢持續改善。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市(shi)场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历(li)史(shi)来看，近十(shi)年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据(ju)可能导(dao)致市场对美联储降(jiang)息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力(li)实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议(yi)的表(biao)述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突(tu)缓和后，A股(gu)权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和(he)悲观业(ye)绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动(dong)化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防(fang)军工、创新药。

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