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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势🥿🌽，主要受到内外部多因素交互影响🍋🥝，自去年底投资者意识到经济政策转向后🧅，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级👙🍎，对政策**的期待🩳💝、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素🩳，都推动了港股市场回暖🥾🍈👝。

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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧(ren)性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半(ban)年承压，但是预(yu)计(ji)在积(ji)极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较(jiao)低(di)水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称(cheng)之为牛市阶(jie)段(duan)II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占(zhan)优(you)的可能性较大。

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