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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升😡🩲，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信💔💕🍊、有色🍊🥔🍏、非银👞🥻💝、电子、军工领涨👝🥔。

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展望后市，市场(chang)若要延(yan)续涨(zhang)势，路径一是由EPS改善维持(chi)，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步(bu)稳增长政策增(zeng)量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。接下来，战略(lve)上保持看多，维持下(xia)半年指数(shu)“更上一层(ceng)楼(lou)”的判断，但战术上认为短期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现一定的(de)震荡特(te)征。

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付倍佳：全年港股市場(chǎng)或震盪(dàng)(dang)上行，流動(dòng)(dong)性將(jiāng)(jiang)先于盈利改善，上半年聚焦波動率資産(chǎn)(chan)估值提陞(shēng)的機(jī)會(huì)(hui)，下半年逐步聚(ju)焦順(shùn)週(zhou)期盈利改(gai)善(shan)的機會。從(cóng)宏觀(guān)視(shì)角看，中、美(mei)、歐(ōu)(ou)財(cái)政貨(huò)幣(bì)雙(shuāng)寬(kuān)鬆(sōng)(song)昰(shì)大槩(gài)率走曏(xiǎng)，美元長(zhǎng)週期走弱，對(duì)資産價(jià)格尤(you)其昰新興(xìng)市(shi)場資産可(ke)以保持樂(lè)觀。

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不过🥬🥔，业界普遍认为，下半年仍有降准降息的可能和空间。银河证券研报分析，将“择机降准降息”转变为“灵活把握政策实施的力度和节奏”，不代表三季度不会降准降息。降息方面🧅，当前的实际利率依然显著高于自然利率🍓👿，仍需进一步调降，预计下半年还会有1次至2次降息，总计调降政策利率20个基点至30个基点💛。降准方面🍊🍅，预计下半年降准幅度达到50个基点💘。

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1、这场备受瞩目的五大央行行长——美联储主席鲍威尔、欧洲央行行长拉加德、英国央行行长贝利、日本央行行长植田和男、韩国央行行长李昌镛共同参与的小组会谈💓，定于北京时间周二21：30时举行。

2、今年，第30届联合国气候变化大会（COP30）将于11月在巴西举行，此次大会被官方定(ding)调为“落实之(zhi)年(nian)”。6月16日(ri)，为(wei)期两周的(de)波恩会谈在严重的地缘政治动荡和新一轮紧张局(ju)势(shi)中拉开(kai)帷(wei)幕，此次会议被认为是11月COP30大会前“解决分歧的关键”。