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► 私人信用持续收缩+政策“有所(suo)保留”，使得整体信用周期难以大(da)幅扩(kuo)张，导致市场底部有支(zhi)撑，但上行空间也(ye)受限。当前中国信用周期的(de)核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下，私人部门(men)的信用收缩仍在延续。背后的原因，并(bing)非是钱不够多或利率的绝(jue)对水平不够(gou)低，而是在相对差距上居民和企(qi)业感受的回报预期(qi)低于成本，即私人部门面临的融资成(cheng)本与回报依然倒挂，抑制了私(si)人部门主动(dong)加杠杆的意愿。解决之道，相比单(dan)纯(chun)降低成(cheng)本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有(you)效手段是(shi)提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新(xin)消费）的出现。从这个框架(jia)出发，不难理解去年9月底以(yi)来(lai)市(shi)场(chang)表现的脉络：一方面，市场(chang)之所以能企稳反弹且(qie)底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化(hua)：924后财政发力对冲了私人部门持续(xu)的(de)信用收(shou)缩(suo)，以及春节后AI突(tu)破带来新的投资方向。但另一方(fang)面，市场之(zhi)所以屡次冲高回落，是(shi)因为预期每(mei)次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周(zhou)期没有彻底走出收缩。

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