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不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”👿🍆，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时💖💔，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看💝🧄👿💘，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%👝🍄。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议👢💋💓🍋💔。

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战略(lve)上，去年10月以来震荡(dang)市的特征有：估值位置偏低、上(shang)市公司(si)盈利偏弱、政策基(ji)调积(ji)极、各类主题机会活跃，与2013年(nian)至2014年中和2019年的震荡市类似(shi)，后(hou)续(xu)有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市(shi)升(sheng)级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素(su)，现在宏观高频数据和新增政策的(de)催化并(bing)不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并(bing)不是盈利的牛市。但在指(zhi)数刚(gang)突破的2014年7月，经济指标出现(xian)了连续多个月的持续反弹，比(bi)如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房(fang)地产政策明显(xian)转(zhuan)向积极(ji)，全国各地放(fang)开(kai)限购。2020年7月突破后形(xing)成的牛市(shi)，是(shi)盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市(shi)公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季(ji)度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利(li)快速上行。对应的宏观指(zhi)标（比如PMI）也从(cong)2020年疫情(qing)后持续上行。

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仕佳光子(zi)对福(fu)可喜玛的布局也早(zao)有端倪。2023年，公司作为(wei)有限(xian)合伙人出资(zi)1.6亿元参与(yu)设立泓淇光电基金(jin)（占总出资比(bi)例39.80%），该基金主要围绕光(guang)电子产业链(lian)上下游布局。2025年1月，泓(hong)淇光电基金与致尚科技签署框架(jia)协议，拟收(shou)购福可喜玛53%股权(quan)。

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但是，市场真正能够有效突破扭亏阻力位🍊👛🍋，需要股票本身发生变化💌。从历史来看🧡👞💟，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II🎒👅，往往是基本面的力量。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善。唯一一个例外是2015年，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈🥔💞。

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1、商務(wù)部(bu)：中美雙(shuāng)方進(jìn)一步確(què)認(rèn)了框架細(xì)節(jié)。髮(fà)言人錶(biǎo)示，倫(lún)敦會(huì)談(tán)后，中美雙方糰(tuán)隊(duì)保持着密切(qie)溝(gōu)通。近日，經(jīng)批準，雙方進一步確認了框架細節。中(zhong)方將(jiāng)依灋(fǎ)讅(shěn)(shen)批符郃(hé)條(tiáo)件的筦(guǎn)製物項(xiàng)(xiang)齣(chū)口申請(qǐng)(qing)。美(mei)方將相應(yīng)取消對(duì)華(huá)採(cǎi)取的一係(xì)列限製性措施。

2、在(zai)行业前景方(fang)面，弗若斯特沙利文数据显示，由2020年至2024年，全球智(zhi)能(neng)座舱解(jie)決方案产业市场(chang)规模由1481亿(yi)元增长至3222亿元，复合年增长率为(wei)21.4%。在智能座舱系统持(chi)续技术(shu)升级的驱动下，该产品的渗透率有望进一步提升(sheng)。预(yu)期全球智能座舱解决方案产(chan)业于2029年将(jiang)达到7770亿(yi)元，2025年起的复合年增长率将约为18.9%。