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單(dān)囙(yīn)子錶(biǎo)現(xiàn)(xian)來(lái)看，滬(hù)深300股票池中，本週(zhou)錶現(xian)較(jiào)好的囙子有單季度淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)比(bi)增長(zhǎng)率(1.94%)、5日反轉 (1.83%)、標(biāo)準化預(yù)期(qi)外收入(1.79%)。錶現(xian)較差的(de)囙子有大單淨流入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙子 (-0.63%)、單(dan)季度ROA (-0.45%)。

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IFBH（06603）首挂上(shang)市，公告(gao)显示(shi)，每股定价27.8港元，共发行4166.68万股股份，每手200股，所得款项净(jing)额约10.74亿港(gang)元。截至发稿，股价大涨54.14%，报42.85港元(yuan)，成(cheng)交额9.33亿港元。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回(hui)暖，生鲜(xian)乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制(zhi)品产量同比增(zeng)幅(fu)扩(kuo)大，盈利(li)有望触底回暖；1-5月份农副(fu)食品加工生(sheng)产端保持改(gai)善趋势，粮油食(shi)品零售中枢上移(yi)；家电受益(yi)于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补(bu)贴，内需表现亮眼，5月家用电器(qi)音像(xiang)器材零(ling)售(shou)同比增(zeng)幅(fu)扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比(bi)中枢较(jiao)一季度明显抬升，扫地机器人等智能(neng)家电需求持(chi)续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现(xian)了较高增(zeng)长，4、5月(yue)家具零售同比增速均(jun)超20%，主要受益于国(guo)补政策(ce)提振，智能卫浴、定制衣(yi)柜(gui)等需求明显修(xiu)复，供给端(duan)企业持续降费提效，盈利有(you)望修复。但需要关注家(jia)电、家具出口在关税频繁调整、外需(xu)放缓之下或有(you)承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱(yu)用品零售(shou)同比(bi)增幅显(xian)著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容(rong)护(hu)理部分领域增速有望改善 。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍋🧡。从基本面的角度来看🍉🥒🥦，财政指数的发力和消费的韧性👙，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥿💘，在科技、消费👞、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🩰🍅🩱🎒，但是预计在积极财政政策的支持下🍎🥭，预计下半年总需求仍将保持平稳👙🍈，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💛👙。在流动性和增量资金方面👅，目前利率仍处于较低水平👝👡🌽，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🤍🥬🥒，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👗💖，我们称之为牛市阶段II🩱。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、不过🥑，也有投资人士认为，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待🩱🧡👿🥿，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手💯🍍，曾在多家知名药企担任重要职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼全球治疗业务主管🤍🧡。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人🍎💕，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国销售和市场副总裁，后担任法国分公司副总裁兼总经理🍈🥝💋🍍🍅。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型🧅。不过，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手💝💘。

2、6月重(zhong)要政策梳理：据不完全统计，截(jie)止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费(fei)相关政策延续发(fa)力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策(ce)频(pin)发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央(yang)行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施(shi)，积极推(tui)动金融(rong)开放合(he)作以及高(gao)质量发展；3）产业政策(ce)方面，6月围绕新质生产力，数字经济(ji)，整治内卷等(deng)政策持续发布。