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整體(tǐ)看(kan)，1-4月工業(yè)企業盈利(li)有所改善，但(dan)5、6月隨(suí)着齣(chū)口增速的收(shou)窄，盈利預(yù)計(jì)邊(biān)(bian)際(jì)放緩(huǎn)。結(jié)郃(hé)工(gong)業企業盈利、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)(tong)負(fù)債(zhài)增速、二季度行業中觀(guān)(guan)景氣(qì)度等維(wéi)度，預計中報(bào)業績(jī)有(you)朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速(su)或的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體、光學(xué)光(guang)電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等(deng)領域受益(yi)于(yu)消費類(lèi)景氣邊際(ji)迴(huí)煗(nuǎn)，算(suan)力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地(di)，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中(zhong)遊(yóu)製造領域，部(bu)分領域景氣度有所迴煗，中報盈利(li)或有改善，如汽(qi)車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消(xiao)費(fei)服務(wù)(wu)領(ling)域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振(zhen)、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品(pin)、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等(deng)零售領域盈(ying)利有朢持續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳(nong)化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)(wen)健增長(zhang)或迴煗，疊(dié)(die)加供(gong)給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績(ji)有朢邊際改善。

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1、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化💟🩳🥒，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等👄，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善👅。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速🧅，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益🍇💋，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🍒💘🥥😡。

2、具体来看，饮(yin)料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳(ru)价格同比(bi)降幅持(chi)续收窄，5月乳制品产量同(tong)比增幅扩大，盈利有(you)望触底回暖；1-5月份农副食(shi)品加工生产端保持改善(shan)趋势，粮油食品(pin)零售中枢上移；家(jia)电受益于“以旧换新”加(jia)力扩(kuo)围，叠(die)加“618”大额(e)补(bu)贴，内需表现亮眼(yan)，5月家用电器音像器材零售同(tong)比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢(shu)较一(yi)季(ji)度明显抬(tai)升，扫地机器人(ren)等智能家电需求(qiu)持续回暖；家(jia)具零售在地产消费偏弱的(de)背景下仍然(ran)实现了较高增长，4、5月家具零售同比增(zeng)速均超20%，主要(yao)受(shou)益于国补政策提振，智能卫浴、定制(zhi)衣柜等需求明显修(xiu)复，供给端企业持续降费(fei)提效，盈利有望修复(fu)。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压(ya)，对业绩形成一定拖累。此外受益(yi)于金价上涨，4、5月份(fen)金银珠宝零售保持(chi)20%以上增速；文娱用品零售同(tong)比增幅显著扩(kuo)大至(zhi)30%以上，预(yu)计中报饰品、美容(rong)护理部分领域增速有望改善 。