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我们也可以通过基(ji)金季(ji)报的方式分析国内公募基金港股持(chi)仓的偏(pian)好与演变。截至(zhi)一(yi)季度末，内地主动偏股型基金港股持仓占其股票投资市值比例已经升至30.8%的(de)历史新高。考虑到基金名称不带“港股”的投资比例不得超过(guo)50%，后(hou)续这部分投资者(zhe)的“子弹”可(ke)能没有想的那么多。

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对 Rivian 而言，该合作有助于缓解外界对其资金消耗的担忧 —— 公司在扩大产能的同时💕🥒，还需应对唐纳德・特朗普总统贸易政策的影响🥭💝。Rivian 首席执行官 RJ・斯卡林奇（RJ Scaringe）曾表示🧄🩳🩰🍏🥦，关税可能导致每辆车成本增加数千美元。

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6月30日消息，港股黄金股普遍走低🥭😈🥔👗，其中，招金矿业、潼关黄金跌超5%，山东黄金跌超4%，，中国黄金国际🥒👝🩳💋、集海资源跌超3%💕👜💯。

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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数(shu)突破上行，科(ke)技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制(zhi)造领域(yu)均(jun)存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露(lu)窗口(kou)期成为A股有利的上行动(dong)力(li)。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济(ji)出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产(chan)荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金(jin)净(jing)值(zhi)还是(shi)个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了(le)今年的赚钱效(xiao)应(ying)，这为指数后续突破上行、触发(fa)关(guan)键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优(you)的(de)可能性较大。

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1、美国一季度实际GDP年化(hua)季环比终(zhong)值 -0.5%，预期 -0.2%，初值(zhi) -0.2%，降幅高于市场预期(qi)，叠加美(mei)联(lian)储官员戴(dai)利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往(wang)后去看，关税的影响(xiang)在(zai)美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在(zai)美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月(yue)的降息预期，或增大美元指数、美(mei)债收益率的波动，从而构成对A股的阶(jie)段(duan)性扰动。但考虑到美(mei)国经济增长放(fang)缓趋势，下半年美联储重启(qi)降息概率仍较大。

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