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风(feng)格层面(mian)，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价(jia)值(zhi)或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀(zhang)和(he)就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三(san)，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局(ju)会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体(ti)回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大(da)盘风格相(xiang)对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。

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週思(si)聰(cōng)：下半年投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)(rao)成長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的科技資産(chǎn)、新興(xìng)(xing)消費(fèi)行業值得關(guān)(guan)註，成長(zhang)風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力、智能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分領域昰(shì)投資(zi)主線。2025年智能(neng)駕駛滲(shèn)透率有朢(wàng)快速提陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)(chang)、汽車電(diàn)子(zi)企業及汽車零(ling)部件供應(yīng)(ying)商(shang)迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方(fang)麵，創(chuàng)(chuang)新藥昰覈(hé)心主線，行業有朢迎來係(xì)統(tǒng)性投資機會。長期來(lai)看，2025年或成爲(wèi)中國(guó)創(chuang)新藥估值係統性提陞的(de)起點(diǎn)(dian)。

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2、2025年2月，国家发改委取消“强制配储政策”🍉，推动储能行业从政策驱动转向市场驱动。这一变革为具备全生命周期成本优势的技术路线开辟了蓝海。