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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🍏🍍👘，资金面整体宽松🥑🥒，7月资金面有望维持宽松💔。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温👡。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🩲。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🥥；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🍓🌽；市场风险偏好有所改善🍏，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落💞💯🍉🍓，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🍋。展望2025年7月🥦，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🥔👡🍋。

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注：需要特别提醒的是，近期市场(chang)波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现，基金投资可能产生亏损。请投资者务必根据自(zi)身的资金状况和风险承受(shou)能力理(li)性投资，高度注意仓位和风险管理。

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玻瓈(lí)需求下行(xing)週(zhou)期沒(méi)有結(jié)束，下跌(die)趨(qū)勢(shì)仍舊(jiù)(jiu)沒有扭轉，需要看到玻瓈産(chǎn)能的去化才能見(jiàn)底，但需求走弱咊(hé)成本下迻(yí)過(guò)程(cheng)中去産能所(suo)需時(shí)間(jiān)可能會(huì)(hui)比想象中更長(zhǎng)。純(chún)堿(jiǎn)方麵(miàn)，供應(yīng)耑(duān)産能(neng)沒有齣(chū)清，長期壓(yā)製仍然存在，需求增量空間有(you)限(xian)，且難(nán)以扭轉過賸(shèng)格跼(jú)，預(yù)計(jì)下半(ban)年行業(yè)再度迴(huí)(hui)歸(guī)纍(léi)庫(kù)格跼，倒偪(bī)産能齣清。

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央行副行长、外汇管理局局长朱鹤新表示，稳健拓展金融市场互联互通，优化合格境外投资者制度；建立健全更加便利、更加开放、更加安全、更加智慧的外汇管理体制机制💝🍓💗；开展绿色外债政策试点；完善境内企业境外上市资金管理🥥👙，近期将新投放一批QDII额度。

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1、前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒、调味发酵品🌽🎒、酒店餐饮、商贸零售、家居用品等🍒；2）顺周期领域，房地产😡🥭🧅、工程机械🥾🥒、装修建材、钢铁、基础建设等。化学制药🍈👞😡👞🥭、医疗服务👅、保险🩳🎒、传媒、农化制品、工业金属、石油石化等板块跑赢万得全A🍒👗。

2、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小(xiao)幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛(sheng)，存储器(qi)供不应求，价(jia)格(ge)大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上(shang)、5月集成电(dian)路产量及出口量攀升，半导体(ti)中报业(ye)绩有望延续较高增长(zhang)。二季度通讯(xun)器材零售同比持续较高速增(zeng)长，预计智能手机出货量边际回暖，消费(fei)电子盈利或边际(ji)改善。5G用户渗透(tou)率提升与云计算业务(wu)扩张，1-5月电信主营业务收入同(tong)比增幅(fu)持(chi)续(xu)扩大，运(yun)营商(shang)盈利有望(wang)保持稳健增长(zhang)。伴随AI应用商(shang)业化加速落地，信创与国产替(ti)代加速，1-4月软件产业利润(run)同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期(qi)。