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我们认(ren)为，多方面积极因素会(hui)在2026年至2027年叠加，构(gou)成牛市的(de)核心区间。近(jin)期A股向下力(li)度弱，向上力度强(qiang)，也在提示市场(chang)更多关注长期积极因素。也要(yao)承认(ren)，当下行(xing)情距离牛市启动仍有一定差距(ju)。主要体现为：总量基本面预(yu)期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割(ge)裂，关注基本面趋势的投资(zi)者相对谨慎(shen)。短期可(ke)能还有(you)博弈性的指数冲高，2025年二季度至三(san)季(ji)度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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► 稳定型回报：存款、国债(zhai)、黄金(jin)与部分ROE稳(wen)定的分红板块。1）实际上，分红率(lv)是一个比较概念，虽然从过去到今年整体分红率(lv)有所回落，但在(zai)整(zheng)体经(jing)济回报和国(guo)债利率下行的情况下，稳定回报或保值资产依然有其长(zhang)期配置价值，尤其(qi)是可(ke)以在市场整体增长空间(jian)尚未打(da)开的前(qian)提(ti)下，作(zuo)为阶段性下行的(de)对冲工具。实(shi)际上，过去三年如(ru)果持续持有银(yin)行，基本上(shang)是(shi)全市场最好的(de)策略之一，一直在上涨且跑赢(ying)，也证明了分红是一个(ge)比较的概念；2）不过需要注意(yi)的(de)是，分红其实也在持续“缩圈”，从过去几(ji)年(nian)的建材、石油、煤炭等盈(ying)利与基(ji)本面现今承压的板块逐步缩(suo)小到银(yin)行、电(dian)信服务与公用事业等ROE至少是稳定的(de)板块，因为ROE和现金流(liu)稳定才能(neng)保证分红。

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主营业务为芯片产品以(yi)及集成电路研发(fa)设计(ji)及服务的国科(ke)微年内迄今股价累计最大涨幅为79.43%。国科微6月5日公告，公司拟(ni)通过发行股份(fen)及支付(fu)现金(jin)的方式(shi)向宁(ning)波甬芯等11名交易对方购买其合计持(chi)有的中(zhong)芯宁波94.366%股权，并拟(ni)向(xiang)不超过35名(ming)符合条件的(de)特定对(dui)象发行股票募集配(pei)套资金。通过本次交易，公司将具备在高(gao)端滤(lv)波器、MEMS等(deng)特种工艺代工(gong)领域的生产制造能(neng)力，构建“数字芯(xin)片设计+模拟芯片制造”的双轮驱动体系(xi)。本次交易预计构成重大资(zi)产重组。

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由(you)于每(mei)年(nian)例如業(yè)績(jī)預(yù)告、兩(liǎng)會(huì)、政治跼(jú)會議(yì)(yi)、業(ye)績攷(kǎo)覈(hé)等等具有季節(jié)性傚(xiào)應(yīng)，每箇(gè)(ge)月的(de)行業有一定的季節性，也可以作爲(wèi)行業(ye)選(xuǎn)擇(zé)的蓡(shēn)攷。每年7月，相對(duì)較(jiào)(jiao)高槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)超額(é)(e)收益的行業主要(yao)集中在國(guó)防軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、基礎(chǔ)化工、美容護(hù)理、社會(hui)服務(wù)、有(you)色、鋼(gāng)鐵(tiě)等(deng)。

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2、田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍🥦🍒🥕🥒🍓，绝对估值处于全球洼地🍈🌽。横向对比👙，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🧅🤬🥾。从行业层面来看🧅😻🍄，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复🍍🩰，银行🧡🥾、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🥕🎒，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。