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3💔🧡、库存：交易所库存方面，上半年氧化铝累库1.95万吨至3.12万吨；沪铝去库9.9万吨至9.4万吨🥑🎒👡🍄；LME去库25.8万吨至33.7万吨。社会库存方面🍆，氧化铝去库7万吨至2.56万吨；铝锭去库2.7万吨至46.3万吨👘💋；铝棒累库3.95万吨至14.25万吨🍇🍎🍈😈。

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2🍎🥝💓💓、需求：光伏抢装带领晶硅需求集中前置🧅💔🥻💕，但降库存导致向上传导不佳，有机硅抢出口成为主增量。上半年国内工业硅消费测算量92.9万吨，同比下滑34.9%。其中DMC产量102.4万吨，同比增长27.4%，测算工业硅用量约53.2万吨；多晶硅产量57.5万吨🍋💕，同比下滑45.3%，测算工业硅用量约74.7万吨；1-5月铝合金产量740.5万吨💞🍅👗，同比增长16.7%💞💟💞，预计上半年铝合金产量885万吨，其中耗硅测算量约35.4万吨。1-5月工业硅净出口26.7万吨😻💓🍆，同比下滑8.55%。

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许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量，截至6月21日🥝，市盈率为11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏差；市净率为1.4倍💯🍏💛🥔👅，低于长期平均0.3倍标准偏差🤬👞🍏。尽管相较去年低点已有回升👞🍆😡，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场。

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财联(lian)社(she)6月(yue)29日讯（编辑 笠晨）在资本市场加速发展的浪潮中，并购重组作为产业沿链补链的关键，直接(jie)关乎创新产业发展机遇的把(ba)握和产业升级的进程。机构认为(wei)，并购市场不仅延续数量与金额的高活跃，还在监管政策优化驱动下，显(xian)示出结构性重组升级的趋势。后续在经济修复、政(zheng)策鼓励与资本市场改革共振的支撑下，并购市(shi)场有望进一步(bu)释放产业整合与价值重塑空间。

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1、在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈(cheng)现指(zhi)数(shu)震荡蓄力，大盘、质量(liang)类指数相(xiang)对占(zhan)优的(de)格局。总体(ti)来看，宽基指数在六月偏(pian)震荡(dang)的概率较大。而基本(ben)面、流动性和(he)监管环(huan)境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际(ji)情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数(shu)表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬(xun)，由于伊以冲突的影(ying)响，市场一(yi)度震荡调整，后随地缘缓和，市场(chang)重(zhong)回(hui)到反弹的态势，并且完成了多(duo)个指数的突破(po)。科技风格明显占(zhan)优，科技龙指(zhi)数表现较好。

2、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🍅🥭👛，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”👘🤍🥑，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🤬👞👢🥿。向后看🥑🥬，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言🍑，我们在短暂经历波动率的回归交易后💋，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格👗👘🥿，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握👚🍅👛。