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傍晚时分，气温缓和，打卡LV“巨轮”的客流迎来**。中老年阿姨们戴着帽子、墨镜(jing)结伴来(lai)拍照，互相指(zhi)导姿势；小朋友被(bei)大(da)人要求“必须”露出笑脸留影几张；巨大的品牌标志是(shi)“到此一游”最好证明，人们排队等拍照，镜头也(ye)不忘扫过船身的(de)花纹和“铆钉”；带货主播也忙碌(lu)起来，站在熙攘人流中对着屏幕滔滔不绝。

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7月增量资金或有望(wang)温和净(jing)流入，融资资金有望(wang)延续净流入。6月央行主动呵护流动性(xing)意愿较强(qiang)，资金面(mian)整体宽松(song)，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放(fang)鸽(ge)派信号，市(shi)场(chang)对美联储7月降息预期有所升(sheng)温(wen)。6月股票市(shi)场可跟踪资金净流入，各类增量资金(jin)相对(dui)均衡。资(zi)金供给端，新发偏股基金规模继续(xu)扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市场风险偏好有所(suo)改善，融资资金净流入规模扩(kuo)大。资金需求端(duan)，重要股(gu)东(dong)净减持(chi)规模扩大；IPO发行规模小幅回落(luo)，再融资规模持平前(qian)期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级(ji)市(shi)场可(ke)跟踪资(zi)金有望继续温(wen)和净流(liu)入，结构上融资资金(jin)有望延续净流入。

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6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%，盛泽丝绸指数下行0.02%。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行🍈🧄💖，但增幅有所收窄，7月空调🩰🍍💯、冰箱💗😠🥦、洗衣机计划排产量环比均下行🌽🧅🌽。

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港股💛💟。本周以伊停火，美联储降息方面也传来利好🥭，市场情绪修复，港股整体回暖🩱💘🍓。行业层面，原材料业领涨，主要系铜、铝价格大涨，带动相关权益表现；受油价大跌拖累👜👗🍓，能源业走弱💕👗。

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1、白银跟随黄金趋势向上，谨慎看多弹性。白银在 6 月初实现突破式补涨，金银比值回落至 90 附近的平台💞，短期动能释放可能相对充分。下半年白银绝对趋势仍 将跟随黄金，但金银比值向下空间受限🥕👛。美国降息周期下的弱需求叙事始终压制 白银工业弹性，一旦美国衰退叙事再起🍋，白银的利空冲击将更加明显👄。白银年内供需缺口收窄，光伏用银下行拐点初现，而货币属性偏弱，对冲美元信用收缩上 优先级较低的限制🩰🍉🥕，也压制白银配置性投资需求。白银跟随黄金趋势向上🍓，但谨慎看多弹性，配置思路上优先级低于黄金，交易思路上关注阶段性风险偏好回升 时的多头机会🍉💘👙。

2、我们在中期策略报告中描述(shu)了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指(zhi)数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速(su)结束三年(nian)低(di)迷和下行，进(jin)入增速(su)稳定波动(dong)率降低的(de)新时(shi)代(dai)，A股(gu)自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构(gou)调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行(xing)，此后银行股股息率相对无风险利(li)率利(li)差收敛(lian)，以及沪深300非金(jin)融建筑的自由现(xian)金流和(he)SIRR相对无风险利率利差收敛(lian)下行对(dui)应的就是估值的提升。据(ju)估算，沪深300指数总市(shi)值增(zeng)幅在(zai)17~58%之间。此外，本轮增量资(zi)金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键(jian)作用(yong)。这(zhe)个逻辑之下，高质(zhi)量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向