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往后去看，7月将(jiang)公布的6月(yue)就业和通胀数(shu)据很关键，将直接影响(xiang)市场对美联储7月的降息预期（7月30日(ri)），或(huo)许关税政策(ce)的影响将会有所显现。目前(qian)市场对7月的降息预期不是很(hen)高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期(qi)上行，则可能使得降息预期推迟，导致美(mei)债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得(de)降息预期(qi)进一(yi)步提升，从而引(yin)致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🧅😠，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🤍🍎🥻，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面💕🍅🥬，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍄🥭👡，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍓🧡👄🥔👞，市场交易和增量资金层面🍋👜，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👙，市场风险偏好整体回暖👄🥬🍋。基于以上🥥👢🧅💋，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🥑🍆。

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行业(ye)层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的(de)重点，工业企业盈利(li)数据、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计(ji)中报业绩有(you)望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电(dian)子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏(fu)、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有(you)望(wang)持续改善；此(ci)外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业(ye)绩(ji)有望边际(ji)改善。

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1、调查组核实材料显示，尹某光、漆某华、尹某名下有3处住房🤍，其中1处出租，家庭常住2处住房内摆放的家具，材质主要为非洲檀木、缅甸花梨木和一般板材，其中一套餐桌为鸡翅木👘。家中客厅、餐厅🍏💝、卧室等挂画7幅，家中摆件主要为瓷器、石头🩲🍌🥕🥥、根雕等装饰物件🤬。

2、尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。