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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能、创新药💔👜、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海💗，包括潮玩👠🥿🧅💯、黄金首饰👡🍆🍈、国潮品牌等🩳🍄🩱；三是高股息资产👜💯，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升🍅🍒💔；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估🥥，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍌💝，财政指数的发力和消费的韧性🥝，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧄🍇🧅🩲，使得即将到来的中报业绩期，在科技🤍🍆👙、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩱，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍎。尽管高频数据显示出口下半年承压🍄，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🩲🥥💘💟👿，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🤍。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💕，资产荒趋势依然存在👙🥥。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥭🍎、触发关键正反馈效应创造了有利条件👚，类似现象在2020年也出现过🥬，我们称之为牛市阶段II💘。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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TMT領(lǐng)域在(zai)AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均(jun)保持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值保持10%以上(shang)增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)(guo)集(ji)成電(diàn)路對(duì)(dui)美齣口依顂(lài)度較低，集成電路齣口4、5月分彆(biè)(bie)增長(zhǎng)(zhang)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落(luo)地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産(chan)替代加速，半導(dao)體、光學(xué)光電子、運(yùn)(yun)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較高景氣或有邊(biān)(bian)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)(wang)改善。

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银河证券观察历史数(shu)据发(fa)现，人民币存在“慢贬快升”特征，当前(qian)或已进入新一轮升值周期。在全球(qiu)不确定性高企的背景下，保持人民币汇(hui)率稳定既能强化其作为亚(ya)洲和全(quan)球南方货币锚的(de)地位，稳定全球货币体系，又能避免出口(kou)大幅波动，助力经济(ji)增长。

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