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日債(zhài)收益(yi)率維(wéi)(wei)持低波動(dòng)。日本10年期國(guó)債收益率(lv)本週小幅走高3bp，30年期收平在2.9%。歐(ōu)洲財(cái)政新聞(wén)(wen)推動本週悳(dé)債收益率麯(qū)(qu)線(xiàn)走陡。

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出海最困难的是如(ru)何真正理解当地用户、经销商要什么，“不(bu)是产品出来(lai)、人(ren)出来就行，关键是脑袋要出(chu)来”。陈碧峰(feng)说，一些(xie)大品牌市场份额高，大区经理(li)每月(yue)最(zui)多到市场三四天，剩下时间 “办公室里吹空调”，给经销商的条款严格。出海品牌大多是(shi)业务经理带翻译，再汇报给负责人，但汇报会失真，“决策(ce)要在终端(duan)一米之内”，经销商听(ting)到陈碧(bi)峰的印尼语先多一分亲(qin)近，“我要和经销商(shang)面对面，用我的双脚跑(pao)，用(yong)眼睛和耳朵去(qu)感受他的表情、语气、节奏”。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格(ge)可(ke)能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价(jia)值或相对均衡(heng)。具体来(lai)说，第一，从历史(shi)来看，近十年(nian)7月市场风格(ge)相(xiang)对均衡(heng)，大盘风格略(lve)占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布(bu)的(de)通胀和就业数据可(ke)能导致(zhi)市场对美联储降(jiang)息预期形成修(xiu)正，对(dui)短期市场或(huo)有扰(rao)动(dong)。第(di)三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增(zeng)量政(zheng)策”，关注7月政治局会(hui)议的表(biao)述(shu)变化。第四(si)，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险(xian)偏好整体回暖。基(ji)于(yu)以(yi)上(shang)，我们认为7月大盘风格(ge)相对占(zhan)优，成长价值风格(ge)或相对均衡。

2、具体来看🎒🥾🍋，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化💔💘🤍，5月汽车产销同比增幅扩大👄💞💛🍈，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降💓🍆，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等💌🍌🌽，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化🧅🍒💝，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即👙🍅，核心零部件企业率先受益💔🥦🥕，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。