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展望7月🤍💖🤬，市场可能会呈现指数突破上行🧡💝，科技非银等进攻性板块占优的格局🩳。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🧄🩰，在科技、消费💘、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👘😻🍆。尽管高频数据显示出口下半年承压👅，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍈🍋，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🎒🍋🧅💌。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💗。上半年🤍🍓，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👠💔🥦🍇，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🧅🧅、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💖💕👅😡，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👜🥻。

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今年以来💔👢🩲🍄，个股涨幅中位数达到8.5%🥝；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%💛💯🩲🧄。市场上的赚钱效应在不断积累👜🍊🥑。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力🥬🍈💘。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应🍏🤬🍄。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大🍏👞👛🍏、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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2、行业方面，金融股(gu)的行情还没有结束，短期重点在新技术趋势/新消费动(dong)向(xiang)等成长板块。贴现率下降，具有长期逻辑的公司更易凝聚共识以及具有投资机会，而(er)不具备(bei)长(zhang)期逻辑的公司则鲜有机会。