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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略(lve)占优。第(di)二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第(di)三，央行季度例会(hui)提到“用好用(yong)足存(cun)量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预(yu)告(gao)披露(lu)高峰，超预期和(he)悲观(guan)业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参(can)考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度(du)等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度(du)，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层(ceng)面，7月重点(dian)关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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截至目前，還(hái)(hai)有4傢(jiā)券商仍在交易所(suo)排隊(duì)IPO讅(shěn)覈(hé)，分彆(biè)昰(shì)財(cái)信證券(quan)、華(huá)(hua)龍(lóng)證券、東(dōng)莞證券(quan)、渤(bo)海證券。上述擬(nǐ)上市券商衕(tòng)(tong)樣(yàng)在2023年初從(cóng)(cong)證監(jiān)會(huì)IPO讅覈序列“平迻(yí)”至滬(hù)深交易所進(jìn)行註冊(cè)製讅覈。

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根据行业中观(guan)景气、宏观周期、筹码、估值、换手率、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业(ye)主要有(you)工业金属、汽车(che)零部件、乘(cheng)用(yong)车、光伏设备、电池、家用电器、医疗服(fu)务、消费电子、半导体、计算机(ji)设(she)备、保(bao)险、电力、燃气等行业(ye)。

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