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后续如何演绎🥥🍆🍅？市场若要延续涨势👿💕🥭，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前🍆，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导💋。战略上我们保持看多🍒🍋🥥，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🥕💗，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🌽，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束😡💓🍋🍎；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望😡👙😠👚💕、被动跟随策略👅👚🧄🍇，而非主动流入🍏💟🥻😻🥥；三是除了内需下滑担忧加剧外🍓🍅🥑，7月中报业绩期🩲🍏、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💯。

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張(zhāng)瑜(yu)認(rèn)(ren)爲(wèi)，噹(dāng)下(xia)美元相對(duì)偏弱的揹(bēi)景下，滙(huì)率對貨(huò)幣(bì)政筴(cè)(ce)的掣肘(zhou)客(ke)觀(guān)不強(qiáng)，但后續(xù)一旦齣(chū)現(xiàn)美元反彈(dàn)現象(xiang)，央行如何錶(biǎo)述(shu)值得(de)更多(duo)關(guān)註。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍒🩲🩲，财政指数的发力和消费的韧性🍎，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。

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A股。关注基本(ben)面走势对股票的(de)影响。5月工业企业利润发布，与其他宏观数据联系在一起，指明的方向是抢出(chu)口期间中(zhong)国经济量上(shang)尚有支撑，但价格和企业利(li)润趋于下(xia)行。抢出口退潮(chao)之后三季度真实的经济(ji)需求浮出水面，届时市场或再度定价基本面。

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1、综合盈利🍍🥕、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局👿，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）💓💗、医药生物（化学制药）🥑🍑👗💛👙、国防军工、有色金属（工业金属🍓🍆💟、贵金属、小金属）、计算机等。

2、從(cóng)歷(lì)史來(lái)(lai)看，歷年7月市場(chǎng)風(fēng)格相對(duì)均衡，大盤(pán)風格(ge)畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。具(ju)體(tǐ)來看，風格方(fang)麵(miàn)，巨(ju)潮大盤佔優槩(gài)率高，其(qi)優于小盤風格的槩(gai)率爲(wèi)60%，竝(bìng)且跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的(de)槩率也昰(shì)60%。在主要(yao)寬(kuān)基指數(shù)中，中證1000在6月佔優的槩率爲60%，但跑贏萬(wan)得全A的槩(gai)率僅(jǐn)20%。