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1、平衡方面🥻，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高位👗🥻🍇，仅年中因常规检修减产环比小幅下降🍏👙，全年产量增长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月，进口量同比有所下降🧡🍊。内需疲弱影响下💯，国内企业加大出口力度，且为规避潜在关税政策存抢出口行为🍇，净出口量超预期回升🍑👠🍊🌽，同比大幅增长👛🍅💗。2025 年来看😈💗，不锈钢维持产能过剩格局🍋🥔👜💟，由于行业利润持续受到压制👝💋🥦，远期投产面临一定不确定性🍋，全年产量增速预计约为 5.1%🩱。需求端预计地产拖累放缓🧡💝，内需关注消费**政策持续性💔，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击🥭💖👜，预计需求增速为 5%🥭，全年或依然呈过剩态势，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半年，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨👞，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期

2、赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物🎒🍈、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大💟，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块👅🌽，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比💕🩱；三是红利板块，包括银行、能源、公用事业👙💘👙、电信运营商等。