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进入7月后💌👝🌽🍉，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🥕、增量资金及风格交易热度👙🎒👢🥾，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍈👅🍅，成长价值或相对均衡👡👄👙。具体来说，第一😠🍑🍊，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥑💛，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🩳🩲🍏，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🍄，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🩲🥿💘👿，关注7月政治局会议的表述变化。第四👡👝，市场交易和增量资金层面💔🧄🧄👘💗，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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6月份南華(huá)工業(yè)品價(jià)格月環(huán)比上行2.9%。鋼(gāng)材方麵(miàn)，6月鋼材成(cheng)交量環(huan)比(bi)下行，重點(diǎn)企(qi)業麤(cū)鋼日(ri)均産(chǎn)量下(xia)行。鋼(gang)坯價格上行，螺紋(wén)鋼價格下行，港口鐵(tiě)鑛(kuàng)石庫(kù)存、唐山(shan)鋼坯庫存上行，主要鋼(gang)材品種庫存均下(xia)行(xing)。煤炭方(fang)麵，6月秦皇島(dǎo)港山西優(yōu)混平倉(cāng)價(jia)、京(jing)唐港(gang)山西主焦煤庫提價均下行，焦煤期貨(huò)價格、焦(jiao)炭期貨價格均上行，天津港焦炭庫(ku)存上行，秦皇島港煤炭庫存、京唐港鍊(liàn)(lian)焦煤庫存下行(xing)。

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