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不过，也要承认当下行情距离牛市启动仍有一定差距💞🤬🥒。主要体现为：总量基本面预期偏弱👿💝👚，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂🥿💕🍑，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🥒。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🥭💘🩲🥿。

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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用，但是货币政策需要累计效应💌，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松💔🍑，例如连续多次的降准降息之后🍉👡🥬。

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結(jié)郃(hé)自上而下行(xing)業(yè)産(chǎn)能齣(chū)清(qing)、新消費(fèi)崛起與(yǔ)(yu)定(ding)量評(píng)分(fen)結(jie)菓(guǒ)(guo)，本期推薦(jiàn)關(guān)註電(diàn)子（半導(dǎo)(dao)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等重點(diǎn)行業。

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1、🏮行业配置层面🍄👝，相较于趋势跟随💌🥦🩳，更优的策略是低位布局🍒🧡，善用赔率思维🍑。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🍍👠🍇，市场共经历过两波较明显的高低切换🍈，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍊🥬，除我们自5月以来持续强调的军工🥾😠、风电🥔🤍🥔、游戏已陆续兑现外🍋🥻🧡，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🥥🥔🤍👘、啤酒等板块的轮动机会💖💯💝；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后💔💖🩲🤬，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值👄🥬💝、拥挤度位置👠🧅🥥，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🩳、国产算力链，以及近期明显涨价的存储👛🥿💗👝💘、小金属。

2、截麵(miàn)波動(dòng)率來(lái)(lai)看(kan)，最近一週滬(hù)深300、中證500指數(shù)成分股橫(héng)截麵波動率環(huán)比上(shang)週上陞(shēng)，短期Alpha環(huan)境好轉；最近(jin)一週中證1000指數成(cheng)分股橫截麵波動率環比上週下降，短期Alpha環境減(jiǎn)弱。近一箇(gè)季度(du)看，滬深300指(zhi)數橫截麵波(bo)動率處(chù)于近半年中上分位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好；中證500指數橫截麵波動(dong)率(lv)處于(yu)近半年中下分位點，Alpha環境較差；中證(zheng)1000指數橫截麵波動率處于近(jin)半年中等分(fen)位(wei)點，Alpha環境一般。