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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🤬，逻辑跟此前几次不同💗💕。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💛😈，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🩲💖🩱🍊，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行👛👛，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍄🥔🍒💝，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间😈😈💓🥕。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用💝🍄。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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具体来看，债券(quan)型基金仍扛起年内分红“大旗”。数据显示，截至当前，债券型基金的年内分(fen)红金额合计达949.36亿元，占年内分红总额比例高达七成。其中，有3只债券型基金的年内分红金(jin)额超(chao)10亿元且跻身(shen)分红榜前十，为中银丰(feng)和定开债发起式、华夏(xia)鼎丰债券、中银睿享定开(kai)债发起式。截(jie)至6月29日，上述3只(zhi)基金的年内分红金额依次为20.03亿元、10.16亿(yi)元、10.01亿元。

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6月26日至28日，在第14届中国（广州）国际金融交易博览会（下简称金交会）期间(jian)，广州(zhou)期货交易所（下(xia)简称广期所）通过实物展览、展板展示、视频直播等多种形式，全面展现广期(qi)所服务绿色转型发展的成果，着力(li)宣传中国(guo)期货市场高质(zhi)量发展重要成(cheng)果。同(tong)时，广期所联(lian)合广东证监局、广(guang)东证券期货业协会、期货日报社等机构，以“‘绿’动新能源，解锁‘期’精彩”为主题(ti)，举(ju)办(ban)了“2025年期货助力绿色(se)金融发展”系列活动，通过“线下圆桌+线上直播”的形式，围绕做好绿色金融的大文章、期货市场服务绿(lv)色金融的赋能(neng)效应、中小(xiao)投资者如何理性参与证券期货市场等内容开展系列主题活动，持续提升服务工(gong)作质效，更好推动期货市场高质量发展。

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具体到今年而言👛👗😻💗，受需求不足及价格拖累的影响🍅🍅，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%🥻💌🍉，显示当前企业盈利仍面临一定压力，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落🍅👚💟🍊。

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1、美国一季度实(shi)际GDP年化季环比终(zhong)值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月(yue)降(jiang)息预期有所升温。往后去看，关税的影(ying)响在(zai)美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现(xian)，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美(mei)联储9月的降(jiang)息预期，或(huo)增(zeng)大(da)美元指数、美债收益率(lv)的波动，从(cong)而构成对A股的阶段性扰动。但(dan)考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍(reng)较大。

2、香港亦在今年4月(yue)成立了齣(chū)(chu)海服務(wù)中心，由香港生産(chǎn)力促進(jìn)跼(jú)牽(qiān)頭(tóu)，聯(lián)郃(hé)中關(guān)邨(cūn)京港澳(ao)青年創(chuàng)新創業(yè)中心、長(zhǎng)(zhang)三(san)角國(guó)傢(jiā)技術(shù)創新中心以及粵(yuè)(yue)港澳大灣(wān)區(qū)國傢(jia)技(ji)術創(chuang)新中心，曏(xiǎng)中(zhong)國內(nèi)地咊(hé)(he)香港科(ke)創企業提供國際(jì)技(ji)術標(biāo)準(zhun)對(duì)接、産品本地化與(yǔ)國(guo)際化技術支援、知識(shí)(shi)産權(quán)筦(guǎn)(guan)理及保護(hù)等專業支援(yuan)。