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噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)波動率(lv)交易(yi)的理解仍有欠缺。波動率新低本身竝(bìng)不代錶(biǎo)市場必然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子(zi)的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週(zhou)滬(hù)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本質(zhi)上昰正曏(xiang)囙素催化下(xia)波(bo)動率迴(huí)歸(guī)(gui)交易的結(jié)(jie)菓(guǒ)。曏后看(kan)，年(nian)內(nèi)指數(shù)有較(jiào)大可能性突破去年(nian)高點(diǎn)，但短期而言，我們(men)(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動率(lv)的迴歸交易后，仍要迴(hui)到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的方曏；中長(zhǎng)期而言，更(geng)重要的昰判斷(duàn)風(fēng)格，主要昰(shi)對弱美元週(zhou)期下A股市場成長風格的堅(jiān)定把握。

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尽(jin)管市场注意力正回到经济和基本面因(yin)素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影(ying)响中完全恢复。布伦特原油(you)的(de)隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持(chi)平，表(biao)明市场(chang)没有看涨或(huo)看(kan)跌(die)的偏向(xiang)。不过(guo)，在标普 500 指数涨至峰值(zhi)使得期(qi)权承压之后，押注原油(you)波动的溢价(jia)相对于股票(piao)而言仍保持在更高水平(ping)。

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宽货币预计延续，但降息时点或偏晚。央行货币政策重心向稳增(zeng)长有所倾斜，下半年宽货币姿态预计延续，降准降息或仍将进一步落地，不过短期央行货币政策操作或以数量型(xing)和结构性货币政(zheng)策工具为主，降(jiang)息(xi)时点或偏晚。下半年来看，财(cai)政或先发力，货币(bi)配合，降息(xi)或在四季度落地（幅(fu)度(du) 10-20BP），降准可能早于降(jiang)息（幅度 25-50BP）。另外，央行国债买卖在下半(ban)年可能再(zai)度重启。需注(zhu)意的是(shi)，央行强(qiang)调“视(shi)市场(chang)供求状况择机恢复(fu)操作”，如果债市(shi)多头情绪(xu)持续较强(qiang)，这可能降低央行买(mai)债概率。某种程度(du)上说，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件。

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2、付倍佳：全(quan)年港股市场或震荡上行，流动性将(jiang)先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产(chan)估值提升(sheng)的机会，下半年(nian)逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角(jiao)看，中、美、欧财政货币(bi)双宽松是大概(gai)率走向，美(mei)元长周期走弱，对资产价格尤(you)其是新(xin)兴(xing)市场资产可以保持乐观。