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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🩰👘；市场震荡上行👛🍉🥬💟，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🍑👗。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面🩰，各类增量资金相对均衡。

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週思聰(cōng)：下半年(nian)投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)(wei)繞(rào)成長(zhǎng)性行業(yè)(ye)展開(kāi)，優(yōu)質的科技資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行業(ye)值得關(guān)註，成長風(fēng)(feng)格或持續(xù)(xu)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力、智能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分領域昰(shì)(shi)投資主線。2025年智能駕駛滲(shèn)透率有朢(wàng)快速提陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企業及汽車零(ling)部(bu)件供(gong)應(yīng)商迎來(lái)(lai)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心主線，行業有朢迎來係(xì)統(tǒng)性投資機會(hui)。長期來看，2025年或成爲(wèi)中(zhong)國(guó)創新藥估值係統性提陞的起點(diǎn)。

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（1）供应上看，4-5 月国内多晶硅产量仍维(wei)持(chi) 9 万吨左右低位，硅料企业整体仍处于亏损状态。硅业分会称，丰水期大厂产能置换为主(zhu)，不过另有新疆硅料厂(chang)商检修(xiu)结束，存在复产意愿，后续(xu)供(gong)应存在不确定性。若后续供应(ying)能(neng)够维持缩减，当前供需错配的局面将有所缓和，否则在需求走弱的节(jie)奏下，过剩压力还将持续。（2）消费上看，光伏抢装潮结束，6 月硅片排产尚可，但电池(chi)片和(he)组件排产回落较快。5 月开始组件中(zhong)标数据(ju)明显下滑，拉晶厂对硅料价格接受意愿进一步降低，后续下半年终端需求走弱将主导合约走势(shi)。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💛🩳。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🥾💕👝🤍，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利💯、库存阶段🍅💕🍎👘、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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1、仕佳光子对福可喜玛的布(bu)局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元(yuan)参与设立泓淇光电基(ji)金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕(rao)光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科(ke)技签署框架(jia)协议(yi)，拟收购福可喜玛53%股(gu)权。

2、美国一季度实际GDP年化(hua)季环比终值(zhi) -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅(fu)高于市场预期，叠加美联储(chu)官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和(he)增长数据可能逐(zhu)渐(jian)得到体现(xian)，在美国重要经济数据出炉前后(hou)，市场将修正(zheng)对(dui)美联(lian)储9月的降息预期，或增大美(mei)元指数、美债收益率的波动，从而构成对(dui)A股的阶段性(xing)扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年(nian)美联储重启降息概(gai)率仍较大。