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权重股中三星电子下跌0.58%，SK海力上(shang)涨3.08%。电池厂商LG新能源上涨2.95%。LG化学上(shang)涨(zhang)1.44%，大型入(ru)口网站Naver 上(shang)涨0.39%，移动通讯应用程序业者Kakao 下(xia)跌1.15%。现代汽车上(shang)涨0.98%，起亚汽车持平0.00%；钢铁制造商POSCO Holdings 上涨0.96%%，而制药(yao)商(shang)三星生物制剂上涨0.10%。

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从个股来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）🥥💝💖🥑、稳健医疗（144家）、京北方（79家）💌、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）🥬。

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3、根据历史补栏数据，8月(yue)前，新增开产蛋鸡持续增加，在淘汰量不(bu)变的(de)情况下，在(zai)产蛋鸡存栏大概率(lv)延(yan)续增加，供给端继续对(dui)蛋价(jia)施压。另外，需求注意(yi)的是，随着蛋价(jia)下跌，养殖进入亏(kui)损，养(yang)殖端补栏意愿下降、淘汰意愿增加。若未来(lai)淘(tao)汰出现超预期增加，将对供给压力形成一定(ding)缓解。需求(qiu)方面来看，目前各地高温高湿天气不利于鸡蛋储存，贸易端备货意(yi)愿下降，进入需(xu)求淡季后，需(xu)求端对蛋价亦形(xing)成利空，蛋价跌至(zhi)低位区(qu)间后，低位震(zhen)荡。根据需(xu)求的季节(jie)性规律，8月底(di)开始，学校开学(xue)备货，叠加中秋(qiu)、国庆节日需求，鸡蛋进入(ru)需求旺季后，需求将对蛋价形成(cheng)利(li)多。然而考虑到来(lai)自供给端的压力，预计(ji)旺季蛋价高点低于去年同期。后期(qi)重点关注养殖端(duan)淘汰(tai)意愿及需求端变化对蛋价的影响。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大👠🍅🤍，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🎒💔💛；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🍑👘👜，4🧅、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴💘🍌👅🥔、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效🍋🍒😈，盈利有望修复👚👘🎒🩰。但需要关注家电🤬、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速💓👘😡；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🍆🥾，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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1、🏮行业配置层面(mian)，相较于趋势跟随，更优的策略是低(di)位布局，善用赔率(lv)思维。短期高(gao)低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经历过两波较明显的高低切换(huan)，当下(xia)仍(reng)处于第二(er)轮(lun)高低(di)切周期(qi)中。以月(yue)度-季度维度的轮动视(shi)角看(kan)，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利(li)预(yu)期边际调升或具(ju)备后续催(cui)化的板块】具备关注价值(zhi)，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续(xu)建议关(guan)注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮(lun)动机会；而另一方面(mian)，资金脉冲加速(su)、股债息差(cha)性价比进一步(bu)降(jiang)低后，也需警(jing)惕银行板块的短期(qi)波动风险。胜(sheng)率(lv)方向，结合(he)估值、拥挤度位置，短期风格层面(mian)继(ji)续关注科(ke)技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力(li)链，以(yi)及近期明显涨价的(de)存储、小金属。

2、“市場(chǎng)開(kāi)始(shi)關(guān)註一些更積(jī)(ji)極(jí)的增長(zhǎng)囙(yīn)素，” 太陽(yáng)信託(tuō)銀(yín)行（Truist）聯(lián)蓆(xí)首蓆投資官基思・勒納(nà)錶(biǎo)示，他提到了特朗普總統(tǒng)的稅(shuì)收灋(fǎ)案(an)最終通過(guò)、放鬆(sōng)監(jiān)筦(guǎn)的擧(jǔ)措以及預(yù)期中(zhong)的降息。“所以(yi)我認(rèn)爲(wèi)這(zhè)一切都意味着市場會(huì)繼(jì)續(xù)(xu)走高，” 他補(bǔ)充道。“但在此過程中肎(kěn)定會有一些攷(kǎo)驗(yàn)。”