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中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路🩰，建议加大货币政策调控强度💟👙，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性🥕🍏，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🍒💗👿，灵活把握政策实施的力度和节奏。保持流动性充裕😡🥥💯💯，引导金融机构加大货币信贷投放力度🍇🩱💓，使社会融资规模👞👗👞🥬、货币供应量增长同经济增长🥾🥕、价格总水平预期目标相匹配👞。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用🍎🥔🥿，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情况👙👗，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制🍓，提高资金使用效率，防范资金空转。增强外汇市场韧性💯👝🍏💞，稳定市场预期，防范汇率超调风险🍒💓🍉，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

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2、⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面(mian)，7月市场风格(ge)可能(neng)整体偏大盘风格为(wei)主，成长(zhang)价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通(tong)胀(zhang)和就业数据可(ke)能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量(liang)政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会(hui)迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的(de)重点布局(ju)方(fang)向。我们(men)参考工业企(qi)业盈利、库存(cun)阶段(duan)、行业景(jing)气(qi)度(du)等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周(zhou)期阶段和(he)赛道价(jia)值等多(duo)个维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算(suan)力(li)、非银金融、国防军工、创新药。