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6月29日晚9点，随(sui)着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印(yin)记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏(cang)古代艺术大(da)展之一，“天地大观”自3月(yue)开幕以来(lai)，凭借鸡缸杯等百余(yu)件重(zhong)磅展品(pin)成为(wei)沪上(shang)观展热点，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒(yan)的队伍。该馆创办人、收藏(cang)家刘益谦在这(zhe)三个月里多次亲(qin)自到展厅为(wei)观众讲(jiang)解文物知识。

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去年924之前👘🍅，是国内信用周期和市场情绪的最低点，自此之后，分别迎来了财政政策🍍🎒、AI产业趋势等几个好消息，推动市场出现几轮反弹，但也容易冲高透支后回落🍉，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向🥕🍏👅🍉🥑，推动非银与地产等顺周期板块领涨，交易的是总量政策💘；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估🤬，交易的是产业趋势；3）4月关税风波后新消费与创新药，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨🤬💋🍏🍊，更多是行业催化和流动性抱团。

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6月末上涨后A股处于相(xiang)对(dui)高位(wei)，7月9日美国“对等关税(shui)”谈判期即将结束，全面(mian)达成协议(yi)概率(lv)小、恐对市场形成(cheng)冲击，但流动性存在结构性支撑(cheng)托底市场，预计市场波(bo)动加大(da)。可关(guan)注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放(fang)利好带动市场向(xiang)上可能。较上月配置变化(hua)，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金(jin)属、工程(cheng)机械、摩托车、农化制品）以及地产调(diao)控政策有(you)望宽松带来估(gu)值修(xiu)复机会的推(tui)荐(jian)。同时进一步强化对银行、保(bao)险的(de)投资推(tui)荐，也继续强(qiang)调成长科技板块的回调风险(xian)。

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