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从贸易到债务，美元信用(yong)收缩驱动(dong)黄金牛(niu)市持续。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和，但关(guan)税依然是基(ji)准场景，美国抢进口持续性有限，关(guan)税路径(jing)和高利率限制下， 下(xia)半年美国基本面走弱趋势延续，美联储降(jiang)息路径维持，宏观环境仍利多黄金。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩，已经从宏大叙事转向交易落地，三季(ji)度随着(zhe)财政法案的推进落(luo)地，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高。长期来看， 特朗普就任后逆全球(qiu)化趋势进一步加强，局部地缘冲突不断，央行购金行为持续， 国(guo)内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提振，黄(huang)金海外交收库利于人民(min)币 国际化推进，黄金的战略意义持续凸显。

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东兴(xing)证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖，行(xing)业供需(xu)格局预期改善。2025年(nian)上半年，化工品价格指数小幅震荡(dang)下行(xing)，化工行业仍处于低(di)景(jing)气阶段，但目前全球(qiu)能源类成本已从高位回(hui)落，同时(shi)，从供给、需求、库存角度看(kan)，行业已(yi)出现积极(ji)变(bian)化。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回(hui)暖的迹象。

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1、我认为(wei)“懂”不是个(ge)绝对的概念，大(da)概就是“毛估估懂”的意思。懂不懂只有自己才知道，任何别人都很难评价(jia)。比(bi)如说我觉得我懂通(tong)用电气（GE）的文化的价值，但(dan)不懂的人就会在(zai)其很便宜的时候把(ba)股(gu)票卖给我。

2、1、供应：低(di)利(li)润甚至亏损状(zhuang)态(tai)下，1-5月硅铁供应(ying)量仍同比增加，近期维持稳定。自3月(yue)初开始，各主产区硅铁生产利润环比持续下降，长时间处于亏损状态，截止6月末，内蒙古地区硅铁即期生产利润约-300元/吨，宁夏地区也有近300元/吨的亏损(sun)，但截止5月全国(guo)硅铁总(zong)产量(liang)为227.7万吨，同(tong)比增加(jia)12.3万吨，增幅为5.7%，亏损状态下产量仍同比增加。当前硅铁周产量(liang)约9.75万吨，环比基本(ben)持平(ping)，未来难有持续大幅下降，供应减量对价格驱动逐渐减弱。