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鑫宏业：披露以简易程序向特(te)定对象发行股票预案。本次发(fa)行拟(ni)募集资金总额不超(chao)过30，000.00万元，扣除相关发行费用后的(de)募集资金净额将全部(bu)用于(yu)超融合导体线缆研发及产业化(hua)项目、大(da)功率充电连接及冷却系统研发及产业化项目、新一代核电站用特种电(dian)缆及电气贯穿(chuan)件研(yan)发(fa)及产业化项目。

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机构中长期资(zi)金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期(qi)。但当前(qian)阶段是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观(guan)察。

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近(jin)幾(jǐ)年來(lái)，公司(si)處(chù)于持續(xù)虧(kuī)損(sǔn)狀態(tài)(tai)。招股(gu)書(shū)顯(xiǎn)示，2022至(zhi)2024年，四維(wéi)智聯(lián)收入(ru)分(fen)彆(biè)爲(wèi)5.39億(yì)、4.77億、4.79億元人(ren)民(min)幣(bì)，年度虧損分彆爲2.03億、2.65億、3.78億(yi)元人民幣。公(gong)司解(jie)釋(shì)稱(chēng)，虧損主要源于研髮(fà)投入(ru)、原材料及零(ling)部件採(cǎi)購(gòu)成本所緻。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面👿🍊🩱💞💘，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥿🍊👙，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🤬💖，从历史来看🤍，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面👝💔🥿，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍇，对短期市场或有扰动🥝🥕。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍒🍎🥥🍇🩲，加力实施增量政策”💔，关注7月政治局会议的表述变化🧡。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥻，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段😠👚💟🥕🥝、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🩳、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🍎👛、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、週五（6月27日），CPO槩(gài)唸(niàn)股等算力硬件股再度走強(qiáng)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)人工(gong)智能全天下探迴(huí)陞(shēng)，日(ri)線(xiàn)成功(gong)五連(lián)陽(yáng)！聯(lián)特科技收盤(pán)大漲(zhǎng)超17%，光庫(kù)(ku)科技大漲超7%，中際(jì)旭創漲超6%，新(xin)易盛漲超5%再創(chuang)歷(lì)史新高，恆(héng)(heng)信東(dōng)(dong)方、金信諾(nuò)、太辰光等漲超3%。

2、腾景科技3月(yue)3日(ri)披露投(tou)关活动记录表，在AR领域(yu)，公(gong)司专注于底层光学技术的开发及(ji)应用，在(zai)几何光波导、衍(yan)射光波导、AR光机模组等方面(mian)均有布(bu)局。公司与部分AR眼镜整(zheng)机厂商建立了合作关系(xi)，已有(you)几何光(guang)波导片等少量精密光学(xue)元组件产品应用(yong)于AR眼镜光学系统中，AR近眼显示光机模组和纳米压印衍射波导片初步完成产(chan)品开发并持(chi)续迭(die)代，部分AR光机产(chan)品进入小(xiao)批量生产阶(jie)段。