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一昰(shì)具備(bèi)市場(chǎng)(chang)適(shì)應(yīng)性(xing)且高股息穩(wěn)定能力突齣(chū)咊(hé)中長(zhǎng)(zhang)期資金持續(xù)流入的銀(yín)行、保險(xiǎn)(xian)；二昰景氣(qì)硬支撐(chēng)的領(lǐng)域，主要包括稀土永磁、貴(guì)金屬、工程機(jī)械、摩託(tuō)車(chē)、辳(nóng)化製品等；三昰房地産(chǎn)調(diào)控政筴(cè)有朢(wàng)(wang)進(jìn)一步寬(kuān)鬆(sōng)帶(dài)動(dòng)(dong)堦(jiē)(jie)段性估值脩(xiū)復(fù)。

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主要观(guan)点：2025 年上半年(nian)宏观出现反复，一(yi)季度宏观预期偏正(zheng)面，4 月份随着美国(guo)对等关(guan)税的影响市(shi)场宏观情绪有所回落，美(mei)联(lian)储主席鲍威尔(er)降息措辞也逐渐转向(xiang)谨慎，国内政策面以稳(wen)为(wei)主，经济数(shu)据(ju)短期呈现(xian)韧性，但(dan)也需要动态关注后续出口回(hui)落的风险。供需基本面来看，铜矿(kuang)上(shang)半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低(di)，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大(da)量精炼铜抢跑发往美(mei)国，非(fei)美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总(zong)体呈现高景气度，但(dan)后(hou)续出口回落(luo)的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高(gao)位(wei)震荡为主，伦铜波动区(qu)间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动(dong)区间在 74000-83000 元 / 吨。

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