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紫光国微：2025年6月27日，公司(si)通(tong)过股份回购专用证券账户(hu)以集(ji)中竞(jing)价(jia)交易方(fang)式实施了首(shou)次回购，回购公司股份数量775，460股，约占公(gong)司目前(qian)总股本(ben)的(de)0.09%，最高成交价为64.28元/股，最低成交价为63.67元/股，成交金额(e)为49，617，333.40元（不含交易费用）。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面(mian)与政策(ce)预期仍未形成突破。国际(ji)层面，根据(ju)白宫经(jing)济委员会主任哈塞特(te)最新表述，7月初美国或将与一系列国家达(da)成贸易协议，短期转口压(ya)力上升。国内(nei)层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与(yu)投资增长乏力。国内政策聚(ju)焦惠民生方向，以旧换(huan)新国补延续，财政与货币政策保持较强定力。与(yu)此同时，9月3日的(de)抗战胜利纪念阅兵为市场情绪(xu)带来了阶段性托底与预(yu)期管理(li)作用(yong)，但(dan)由于缺乏(fa)增量资金与基(ji)本面改善，使(shi)得指(zhi)数(shu)在(zai)震荡区间，而非(fei)市场预期(qi)的突破和主升。

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付倍佳：上(shang)半年，港股市场第(di)一轮行情以恒生科技为代表(biao)的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值(zhi)央国企的A/H溢(yi)价快(kuai)速收敛为主。当前(qian)，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等(deng)关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对(dui)市场形成冲击，但流动性存(cun)在(zai)结构性支撑(cheng)托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放(fang)利好带动市场向上可能。较上月(yue)配置变化，新增景气支撑领域（稀(xi)土永磁、贵金(jin)属(shu)、工(gong)程机械、摩托车(che)、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值(zhi)修复机会的(de)推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调(diao)风(feng)险。

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1、在经济从高速增长转向高质量发展、构建新发展格局的新时期👄，叠加全球产业链重构🍄💝、国内政策稳中求进、科技革命深化等多重背景，银行理财子公司的市场投资策略已从传统周期驱动转向产业趋势+政策红利的驱动框架🍊🍅。

2、在企業(yè)盈利改善(shan)、産(chǎn)業趨(qū)勢(shì)縱深推進(jìn)的揹(bēi)景下，市場(chǎng)終于突破(po)了“扭虧(kuī)阻力(li)位”。此時(shí)，市場普(pu)遍(bian)進入浮盈的(de)狀態(tài)，此時(shi)，投資者心態從(cóng)扭(niu)虧爲(wèi)盈，轉變(biàn)爲對(duì)未來(lái)更多盈利的期待。由于(yu)轉爲盈利狀態后，投資(zi)的(de)信心將(jiāng)(jiang)會(huì)持續(xù)提陞(shēng)，投資者(zhe)會進一步加大對盈利方(fang)式咊(hé)投(tou)資工具的(de)投入力度——可能昰(shì)直接(jie)買(mǎi)股票、螎(róng)資買股票或(huo)者(zhe)買基金。