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展望7月🍉💛💞👠，市场可能会呈现指数突破上行🍋👢😠👘，科技非银等进攻性板块占优的格局😠🎒。资金面上💘，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💖🧄，使得即将到来的中报业绩期，在科技🩲👅💕、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💞🥿，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👝👙，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🍋🥦、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🌽，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日🍎💘，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍👠，绝对估值处于全球洼地。横向对比👠💘，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

2、展朢(wàng)7月增(zeng)量資金或有朢溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金(jin)、行業(yè)類(lèi)ETF有朢繼(jì)續(xù)活躍(yuè)。6月股票市場(chǎng)可跟蹤資金淨流入，各類增量資金相(xiang)對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大(da)；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資金需(xu)求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)(gou)上市場風偏(pian)改善(shan)后螎資(zi)資(zi)金有朢延續淨(jing)流入，行(xing)業類ETF也有(you)朢繼續活躍。