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总量(liang)政策方(fang)面，6月促(cu)消费政策(ce)密集发布。具体来看，6月18日，国家发改委(wei)和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国(guo)家安(an)排3000亿元超长期特别国债资金(jin)支持消费品以旧换(huan)新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余(yu)资(zi)金将有序下达。6月24日，中(zhong)国人民银行(xing)、国家发展改革委、财(cai)政部、商务部、金(jin)融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大(da)消费的指导(dao)意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩(kuo)大消费领域金融供给(gei)、挖掘释放居民消(xiao)费潜力、促进提升消(xiao)费(fei)供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民(min)就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造(zao)消费新场景培育(yu)消费新增长(zhang)点的措施(shi)》（以下简(jian)称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景(jing)。发(fa)展餐饮(yin)消费(fei)细分领域。挖掘地方特色(se)美食资源，鼓励各地发布(bu)餐饮美(mei)食指引，因地制宜打造“美食(shi)名(ming)村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来，江苏省、广西壮族自治区、深圳市、北京市(shi)陆续推出促消费政策。

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三钢闽光：2025年6月(yue)27日，公司收到间接(jie)控股股东福建冶金通知，福建省国资(zi)委已(yi)出具《关于组(zu)建(jian)福建省(sheng)工业控股集团有限公司有关股权划(hua)转的函(han)》，明确将福(fu)建省(sheng)国资委持(chi)有(you)的(de)福建冶金80%股权无偿划转至福建省工(gong)业控股集团(tuan)有限公司（以下简(jian)称“省(sheng)工控集团(tuan)”）。

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1、市場(chǎng)在(zai)經(jīng)歷(lì)了前期(qi)漫長(zhǎng)的下跌后，能夠(gòu)逆轉(zhuan)市場行情的主要就(jiu)昰(shì)政(zheng)筴(cè)或(huo)者外部環(huán)境的變(biàn)化。政筴主要(yao)包括資(zi)本市場政(zheng)筴、貨(huò)幣(bì)政筴咊(hé)經濟(jì)(ji)政筴。

2、我们在中期(qi)策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股(gu)估值重估。2025年中国经济进入真(zhen)正意义上的新常态，总(zong)需求增速结束(shu)三年低迷和下行，进入增速(su)稳定(ding)波动率(lv)降低的新时代，A股自由现金(jin)流收益(yi)率不断(duan)提升。而(er)2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大(da)背景下，无风险利率(lv)持续下行，此后银行股股息率(lv)相对无风险利率利(li)差(cha)收敛，以及沪深300非金融(rong)建筑的(de)自(zi)由现金流和SIRR相对无风险(xian)利(li)率利(li)差收敛下行对应的就是(shi)估值的提升。据估算，沪(hu)深300指数总市值增幅在(zai)17~58%之间。此外，本轮增量资(zi)金的正反馈机制，不仅(jin)会对市场走势产生显著影响，也会对(dui)市场风格(ge)的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高(gao)质量类股(gu)票可能会估值修复(fu)和提升空间更大，是重要的选股方向