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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有(you)望温(wen)和净流入，融资资金有望延续净流(liu)入(ru)。6月央行主动呵护流动性(xing)意愿较强(qiang)，资金面整体(ti)宽松，7月资金面有(you)望(wang)维(wei)持(chi)宽松(song)。美(mei)国一(yi)季度GDP降幅高于市场(chang)预期，叠加美(mei)联储官(guan)员戴利释放(fang)鸽(ge)派信号，市场对美(mei)联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入(ru)，各类增量资(zi)金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金(jin)规模继续扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重(zhong)要股东净减持规模(mo)扩大；IPO发行规模小幅回落，再(zai)融资规模持平前期(qi)，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪(zong)资金有望继续温和净流入(ru)，结构上融资资金有望延续净流入。

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风格层(ceng)面，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行(xing)季度(du)例会提到“用好用足存量(liang)政(zheng)策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会(hui)议(yi)的表述变化。第四，市(shi)场交易和(he)增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格(ge)或(huo)相对均衡。

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🏮 本周市场表现(xian)强势，超出我(wo)们预期(qi)。1）短期催化主要来自(zi)于分(fen)母端。近期(qi)联储降(jiang)息预期提升、人民币汇率升(sheng)值及以伊(yi)军事冲(chong)突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升(sheng)风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发(fa)基金(jin)边际回暖、杠杆(gan)资金快速跟(gen)随，此外从银行板(ban)块6月中下旬以来(lai)的加速行情推测，险资资(zi)金入市进程也可能有所提速；但ETF、外(wai)资未(wei)有明(ming)显(xian)增量(liang)。

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1、構(gòu)造抱糰(tuán)基金組郃(hé)可以幫(bāng)助我們(men)實(shí)時(shí)監(jiān)控基金抱糰程度。具(ju)體(tǐ)來(lái)(lai)説(shuō)，我們通過(guò)(guo)分(fen)離(lí)度指(zhi)標(biāo)作爲(wèi)基(ji)金抱糰程度(du)的代理變(biàn)量。具體計(jì)算方式爲抱(bao)糰基金截麵(miàn)收益的(de)標(biao)準差，如菓(guǒ)抱糰基金組郃(he)的截麵收益標準差小，説明(ming)抱糰基金錶(biǎo)(biao)現(xiàn)趨(qū)衕(tòng)，抱(bao)糰程(cheng)度(du)高，反之錶示抱糰正在瓦解。

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