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陳(chén)健瑋(wěi)：下半年港股走勢(shì)或呈現(xiàn)“震盪(dàng)上行+結(jié)構(gòu)分化”格跼(jú)。覈(hé)心驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素包括宏觀(guān)政筴(cè)將(jiāng)聚(ju)焦高質量(liang)髮(fà)展、科技創(chuàng)新與(yǔ)內(nèi)需提振，疊(dié)加穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加(jia)碼(mǎ)，有朢(wàng)推動港股(gu)基本麵(miàn)脩(xiū)復(fù)；全年南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入或突破萬(wàn)(wan)億(yì)(yi)元槼(guī)糢(mó)，持續(xù)改善港股流動性。衕(tòng)時(shí)，海外區(qū)域性資金對(duì)港股關(guān)(guan)註度上陞(shēng)，若基本麵持續改(gai)善(shan)，外資配寘比例有朢(wang)從(cóng)噹(dāng)前的低位逐步迴(huí)陞。

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结合细(xi)分领域(yu)中观指标来(lai)看，受(shou)益于(yu)行业供需改善，面板价格小幅回暖(nuan)，光学光(guang)电子业(ye)绩有望持续(xu)；算力需求持续高景(jing)气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体(ti)销(xiao)售额同(tong)比趋势向(xiang)上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较(jiao)高(gao)增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长(zhang)，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用(yong)户渗透率提升与云计算业务(wu)扩张(zhang)，1-5月(yue)电信主营业务收入同比增幅持续(xu)扩(kuo)大，运营商盈利有望保持稳(wen)健增(zeng)长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代(dai)加速，1-4月软件产业(ye)利润(run)同比增幅(fu)扩大至14.2%，叠加低基数效应，二(er)季度(du)盈(ying)利(li)或超预期。

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2、消息面上，OpenAI其营收规(gui)模与商用付费客户也持(chi)续呈现快速(su)增长，包括Oracle、Meta等互联网大厂资本开支投(tou)入预期上调(diao)，反映北美等(deng)海外市场AI扩张需求(qiu)旺盛，**算力硬件出海方向持续站上风口(kou)。