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尽管白宫近来始终坚称，特朗普的经济政策将有助于削减美国债务，并正为在参议院说服财政鹰派人士、推动总统标志性税改法案做最后努力👠🍌🥭。但包括美国国会预算办公室在内的独立估算已显示，预算案中包含的减税措施或将使美国联邦债务在短短四年内就超过二战后创下的历史最高水平。

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进(jin)入7月后，综合业(ye)绩披露期效应、海外流动性(xing)环境变(bian)化、增量资金及风格交易热(re)度，我们认为7月(yue)市(shi)场(chang)风格可能整体偏(pian)大盘风格为(wei)主，成长(zhang)价值或相对(dui)均衡。具体来说，第(di)一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流(liu)动(dong)性(xing)方面，7月将公布(bu)的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正(zheng)，对短(duan)期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局(ju)会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和(he)增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和(he)后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上(shang)，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优(you)，成(cheng)长价(jia)值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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3、库存：样本企业库存逐渐累积，仓单加(jia)有效预报数(shu)量同比下(xia)降，仍有9万余张。自(zi)2月底开始，锰硅样本企业库存便开始逐渐(jian)回升，截(jie)止6月末，约22.18万吨，同比增加14.88万吨，处(chu)于近年(nian)来同期高位水平。仓单加有效预报合计(ji)约(yue)9.3万(wan)余张，折库存约46.5万吨。

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2、本周（2025.06.23-2025.06.27🍄👞💯👛🍊，下同）A股强势上涨💟，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数🥑。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间💌，截至周五（2025.06.27🩰，下同）🧡，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🤬🥾💗🍌，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面🧅🩱💓🥿🍎，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小🥑😠。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。