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⚑风格与行(xing)业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格(ge)为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来(lai)说，第一，从(cong)历(li)史(shi)来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短(duan)期(qi)市(shi)场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业(ye)绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估(gu)值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备(bei)）、医药生物（化(hua)学(xue)制药）、国防军(jun)工、有色金属(shu)（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善(shan)的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

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中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路🎒🌽🥦🧄，建议加大货币政策调控强度💘💖，提高货币政策调控前瞻性🥻、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🍓，灵活把握政策实施的力度和节奏😠💔。保持流动性充裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模💖🥑、货币供应量增长同经济增长😈🍋、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利率政策执行和监督💔。推动社会综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情况，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制🍉🤬💞，提高资金使用效率，防范资金空转。增强外汇市场韧性🍎🩰💖🍏，稳定市场预期👢💖👄，防范汇率超调风险💘💓🤬，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

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2025 年上半年，不锈钢整体于(yu) 12440-13820 元(yuan) / 吨之间(jian)运行，一季度受到成本端(duan)走强的带动，不(bu)锈钢整体呈现震(zhen)荡(dang)回升走势(shi)，二季度(du)受(shou) 4 月初宏观冲击，不锈钢盘面整体运行重心下移。供需面来看(kan)，不锈钢(gang)产量同比(bi)整体呈现增长态势，社(she)会库存(cun)于二季度整(zheng)体出现一(yi)定去化，结(jie)构性过剩(sheng)压力得以缓解，后(hou)续重点关注成本运行(xing)走势。我(wo)们预计下半年不(bu)锈钢主力合约波动区间在(zai) 12000-13900 元 / 吨。

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2、证券文件显示(shi)，这位科技巨(ju)头高管近期抛售了约 1500 万(wan)美元的股票，这是其 3 月宣布的年内出(chu)售至多 600 万股（价(jia)值超 9 亿美元）计划的一部分。黄仁勋的净(jing)资产约为 1380 亿美元，在彭博亿万富(fu)豪指数中排名第 11 位。