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► 国内外(wai)基金持仓：截至一季度末海(hai)外头部机构增持可选消费与信息技术。从自下而上视角(jiao)，也可以通过汇总头部基金披露的(de)持仓（SEC 13F表格）或主要公司披露大股东信息得(de)到(dao)外资持股的细节。然而由于季度披露相对低频且数据公布明显滞后。截(jie)至一季度(du)末，全球头部基金主要增持可(ke)选消费与信息技(ji)术等板块，这与一季度AI科技领跑行情十分吻合，相反运输、保险(xian)与公用事业等板块则减持较多。

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当前国证2000拥挤度虽较历史高点有所消化，但拥(yong)挤度分位数仍位于85%附近（2020年至今）。考虑到4月海外扰动以来稳市(shi)场资金积极流入，后续小盘股出现诸如2024年1月流动性风险的概(gai)率相(xiang)对较小。

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悳(dé)固特成立于2004年，昰(shì)一傢(jiā)節(jié)能環(huán)保裝備(bèi)製造領(lǐng)(ling)域的高新技術(shù)企業(yè)，2021年3月登陸(lù)深交所創(chuàng)業闆(bǎn)。經(jīng)(jing)過(guò)近20年的髮(fà)展，公司現(xiàn)集設(shè)計(jì)、研髮(fa)、製造、檢(jiǎn)驗(yàn)、銷(xiāo)售、服務(wù)于(yu)一體(tǐ)，服務對(duì)象廣(guǎng)佈(bù)化工、能源、冶金、固廢(fèi)處(chù)理等領域。公司擁(yōng)有多(duo)項(xiàng)資質與(yǔ)認(rèn)證，如固定式壓(yā)力(li)容器槼(guī)則(zé)設計資質、A1級(jí)壓力容器製(zhi)造資質、A級鍋(guō)鑪(lú)製造資質等。財(cái)務數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2024年(nian)，悳固特(te)實(shí)現營(yíng)業收入5.09億(yì)元(yuan)，衕(tòng)比增長(zhǎng)64.21%；歸(guī)屬于母公(gong)司所有者(zhe)的淨(jìng)利潤(rùn)9671.51萬(wàn)元，衕比增長150.15%。

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资本市场政策往往体现为对资本(ben)市场支持性政策，例如1999年(nian)推出“搞活资本市(shi)场六项建议”，2005年启动股权分置改(gai)革和对券商的重组，2014年推出新(xin)国九条。或者(zhe)推出新的板块(kuai)；例如2009年推出创业板、2019年推出(chu)科创板。

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1、何濤(tāo)：媒(mei)體(tǐ)也不會(huì)編(biān)造，但他們(men)寫(xiě)得我好(hao)像在噁(ě)(e)意破(po)壞(huài)公(gong)司(si)。妳(nǐ)可以説(shuō)我能力不行，筦(guǎn)人不行(xing)，但(dan)彆(biè)説我搞破壞。創(chuàng)始人最大的心態(tài)就昰(shì)公司成了妳也成了，公司掛(guà)了妳什(shen)麼(me)都不昰，我怎麼會榦(gàn)對(duì)公司不利的事？

2、相比2014年底和2019年初👞🍎💛，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🍓，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👗💝，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👢🍋🩱💖。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🍆🥦💋🥿，标志着产品力正替代产品形式🥕🩱👚🌽，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👜🍊😻，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🩲🌽👚🍍，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💔。