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哑铃配置仍是主旋律：配置(zhi)视角，聚焦红利及(ji)小微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指(zhi)向利(li)润(run)分层(ceng)，腰部企业业绩企稳，尾部(bu)企业业绩承压，利润向国(guo)企、产业 链上游集中，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的(de)红利资产适(shi)合作为底(di)仓。逻(luo)辑二，上半年中证 2000 成交(jiao)额占比提升，私募量化在 A 股市(shi)场中 的定(ding)价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与(yu) Wind 全 A 指数(shu)的换手率强相关， 结合资产荒背景下，股市(shi)量(liang)能至少不弱，量化资(zi)金在下半年仍有强话语权，这(zhe)利于小微盘的配置。

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高(gao)股息资产方面，港股通资金持续涌(yong)入，推动银行、公用事业等板块股息率优(you)势强(qiang)化，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升。

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尽管高频(pin)数据显示(shi)出(chu)口下(xia)半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。

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