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行业配置层面🍓，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导💟🍍🥾🧡，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时🧄💞，运用交易指标适度轮动💔🤬🥔、规避过热风险。

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6月30日昰(shì)(shi)2024年(nian)箇(gè)人所得稅(shuì)(shui)滙(huì)算清繳(jiǎo)申報(bào)的最后一(yi)天，各地稅務(wù)部(bu)門(mén)近期催促納(nà)稅人(ren)儘(jǐn)快辦(bàn)理，否(fou)則(zé)(ze)一些納稅人將(jiāng)麵(miàn)臨(lín)額(é)外繳納稅欵(kuǎn)滯納金懲(chéng)罸(fá)，還(hái)會(huì)影(ying)響(xiǎng)箇人納稅(shui)信用。

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1、指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破🎒🍏。国际层面🍆，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议👛，短期转口压力上升。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落🥒👛👢，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向🧅🤬，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用🩳，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间🍅💝💘👜，而非市场预期的突破和主升。

2、上半(ban)年经济进展明(ming)显好于2024年，但存在“强现(xian)实、弱预期”的不足。A股全(quan)市场剔除金(jin)融后，2025年一季度营(ying)收(shou)同比增速-0.5%。2024年度-1%，处(chu)于收窄趋势，但仍低于负债端(duan)利(li)率水平；2025年一季度归母净利润4.3%，2024年度-12.3%；2025年一季度ROE为6.64%，2024年度6.7%，仍处于自(zi)2021年以来的(de)下行周期。化债背景下信(xin)用收缩、需(xu)求不足仍是当前(qian)主要矛盾，指数很难突破中枢(shu)大幅上涨。另一方面，在配(pei)置型资金托底的背景(jing)下，A股指数短期同样不会出现大幅下跌的走势。预期未来指数仍以震荡为主(zhu)。