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经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票💟，其后续表现更佳🥭。因此💝👞🍌😠，我们根据“高成交👅🍏、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合🎒。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化💗、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温🩱；全球算力需求确定性回升🥻🍆🍅，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信👡🍎🥿🥒、有色🍄👝👜👝🥭、非银🍉🤬🧄👅、电子🥦、军工领涨。

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自 2023 年底(di)以(yi)來(lái)，捷尅(kè)(ke)國(guó)傢(jiā)銀(yín)行已纍(léi)(lei)計(jì)降息 350 箇(gè)(ge)基點(diǎn)。該(gāi)行週三將(jiāng)(jiang)關(guān)鍵(jiàn)利率維(wéi)(wei)持在 3.5% 不變(biàn)，竝(bìng)晻(àn)(an)示未來幾(jǐ)箇月政筴(cè)不會(huì)(hui)調(diào)整。儘(jǐn)筦(guǎn)整(zheng)體(tǐ)(ti)物價(jià)漲(zhǎng)幅在 1%-3% 的目標(biāo)區(qū)間(jiān)內(nèi)波動(dòng)，但政筴製定者正聚焦于酒(jiu)店、住房等服務(wù)領(lǐng)域推動的覈(hé)(he)心通脹(zhàng)高企問(wèn)題(tí)。

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截至评估基准(zhun)日，福可喜玛的股东权益账面价值为(wei)1.49亿元，评估价值为6.12亿(yi)元，评估增(zeng)值额为4.63亿元，增值率(lv)达311.6%。

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1、4、策略：下半年PVC有新增装置的投产计划，产能预计在170万吨/年，供应端压力增加(jia)。需求端来看(kan)，内需关注“金九银十”旺季，但同比增长(zhang)有限，外需受印度BIS延后的影响(xiang)，下半年预计仍有不错的表现，但(dan)也需要警惕中美贸易战的反复。整体来看，PVC将延续缓慢去库的趋势，基本面驱动不明(ming)显，但从(cong)估值上来看，基差和月差结(jie)构的已经逐渐缩小，套(tao)利和套保空间在收窄，因此在盘面未提(ti)供明显空间(jian)之前，不建议继续做空。

2、在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力🧅，大盘、质量类指数相对占优的格局😠🍊😻😠。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面😡🧡、流动性和监管环境更加有利于权重👘、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势🥬🍑🍈，指数表现相对均衡👜👛🍏🥕，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响💓💘🍎，市场一度震荡调整🧅，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优🥑👄，科技龙指数表现较好。