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🏮行业配置层面💟🧄，相较于趋势跟随🩲🥕，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🍇。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💗🥬💗，分别以25/3/20、25/6/12为界👗🥬👢，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥾🥥🍉👄🍅、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👄👙，除我们自5月以来持续强调的军工👄🥔🥕、风电、游戏已陆续兑现外🍏👝💔，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）👡、电网设备💞🍆👄、工业金属👜💟🍍🥥、啤酒等板块的轮动机会👅；而另一方面，资金脉冲加速🍅、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险👿💔。胜率方向，结合估值🩲、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB😈、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🩰💋🍆、小金属🤍🍅。

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5月降准(zhun)降(jiang)息后(hou)，货币政策(ce)尤其是总量政策进入落地观察(cha)期、加(jia)码概率(lv)较小，预计7月更多通过逆回(hui)购以及结(jie)构性工具进行流动性投放。但考虑到下半年增长压力加大(da)，不排除央行继续加码宽松的可能，时间(jian)点预计在美联储重启降(jiang)息前后。此外高基数叠加信贷偏(pian)弱，6月社融(rong)数据有进(jin)一(yi)步走弱可能。

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展望7月增量资金或有望温和净流入🍈🍑👘，融资资金🥝🥝、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入👅🍏🥑，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行💞💛💋🤍，ETF净赎回规模收窄💞🥑🌽🍆；市场风险偏好有所改善👛💝，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🍇，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月💘，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃👜🧄👿。

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