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付倍佳(jia)：全年港股市(shi)场或震荡上(shang)行，流动性(xing)将先于盈利改善，上半年(nian)聚焦波动(dong)率资产估值提升的机会，下半年(nian)逐步聚焦顺周期盈利改善(shan)的机会。从宏观视角看，中、美、欧财(cai)政货币(bi)双宽松是(shi)大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观(guan)。

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然而2023年下半年至今，一级市场的政策环境已发生较大变化。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏💯，促进投融资两端的动态平衡”👠。2024年IPO市场进一步收缩😡🩳😠🍒，当年仅有100家企业上市，上市数量创2014年以来的新低👡🥥💞🍊👝。

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近年来，随着科技的快速发展，各行业数字化转型趋势明(ming)显。在节能环保装备制造(zao)领域(yu)，数字化技术的应用可以(yi)提升产品设(she)计的精(jing)准度与效率、优化生产流程、实现设备的智能运维等。德固特虽在传统业务(wu)领(ling)域表(biao)现出色，但(dan)为了顺(shun)应行业发(fa)展潮流，进一步(bu)提升自身竞争力，寻求数(shu)字化转型的突破成为必然选择。然而，数(shu)字化转型并非易事，需要强(qiang)大的技术团队、丰(feng)富的(de)行业经验(yan)以(yi)及成熟的数(shu)字化解(jie)决方案。在这(zhe)样的背景下，德固特将目(mu)光投向了在数字化领(ling)域深耕的浩鲸科技。

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單(dān)囙(yīn)子錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，滬(hù)深300股票池中，本週錶現較(jiào)(jiao)好的囙子有單季度淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(1.94%)、5日反轉 (1.83%)、標(biāo)準化預(yù)期外收入(1.79%)。錶現較差的囙子有大單淨流入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙子(zi) (-0.63%)、單季(ji)度(du)ROA (-0.45%)。

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1、7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🍍🎒😡。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松👡🥕🩳🍊，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🍒💞🤬🍅；市场震荡上行🍒🥭，ETF净赎回规模收窄🤬🥝；市场风险偏好有所改善🍒，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🍓🧅；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🥾👘。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💓🍇🍒，结构上融资资金有望延续净流入🥝😻。

2、共和党人(ren)正利用和解程序，以简单多数通过这项大规(gui)模立法，而在这一程序中使用当前政策基准是前所未有的(de)。一(yi)项法案的成本通常是根据其在现行法律下对联邦预算的影响来衡量的。但共和党人(ren)希望修(xiu)改这一流程，假设现行政策将(jiang)无限期延续。