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盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同比增速转负(fu)，主要受(shou)内外(wai)需求(qiu)不足(zu)、价格拖累(lei)等因素影响。三个月滚动来看，大(da)类板(ban)块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必(bi)需(xu)消(xiao)费、中游设备保持正增。细(xi)分领域中装备制造业是盈利的主(zhu)要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企(qi)业盈利、行业所处库存周期位置以及(ji)高频(pin)景气指标(biao)，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中(zhong)在：1） TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地(di)，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等(deng)；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩(ji)有望边际改善。

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2、展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”🥔👄🥬，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间🥥；而在“棋眼”仍有上行空间👞🍋、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机、传媒👛😻、电子😡、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会👅💟🩱。配置方面🥿👙🥾💟😻，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。