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第三(san)，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实(shi)施增量(liang)政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好(hao)整体回暖。

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行业层面，展(zhan)望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企(qi)业(ye)盈利数据、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改(gai)善(shan)的(de)领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产(chan)替代(dai)加(jia)速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消(xiao)费(fei)服务领域，受益(yi)于(yu)扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促(cu)、五(wu)一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料(liao)乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求(qiu)稳健增(zeng)长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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对比过去2年7月政治局(ju)会议和4月政治局会(hui)议的表(biao)态来看，往往相较于4月政治(zhi)局会议，7月政治局会(hui)议对经济形势的判断(duan)认识要更(geng)加深刻，也往往会要求(qiu)“加大宏观调控力度”。在当前(qian)出口、地(di)产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调(diao)有(you)望更加积极。

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景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域💋🍊👗。其中资源品板块原油🍑🍉、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓👙💟，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大👄🍎🧅，公用事业燃气价格上行👿💓🥑🩲。

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1、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🍅🩲，5月汽车产销同比增幅扩大🍋😡，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善🥿，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🍌，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善🥻💌💋🍒🥥。制造业智能化改造需求持续释放🍅💋，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速💝👝，特斯拉Optimus量产在即🥾，核心零部件企业率先受益🥑🥕🥾，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🍆👞。

2、除了退休储蓄减少外，他们还需要为任何之前未缴税的资金缴纳所得税🍍，如果年龄未达到 59.5 岁💞🥦🌽，还需额外缴纳 10% 的税款🍎💛👢。不过🧡🍅🎒，也有一些情况可以免除这一税务罚款🍇🍌，包括某些医疗费用🤬🥔👘💕、合格的学费支付🥿🤬🍆，以及首次购房者最多 1 万美元的提款。