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中东地缘政治冲突走势仍不明(ming)朗，持续扰动全球经济增(zeng)长前(qian)景和市场风险偏好，原(yuan)油(you)价格上涨对美联储货币政策走向带来(lai)新的不确定性。

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由于每年例如(ru)业绩预告、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应(ying)，每个月的行业有一定的季节(jie)性(xing)，也可以作为行业选择的参考。每(mei)年7月，相对(dui)较高概率出现超额收益的行业主要集中在国(guo)防军工、农林(lin)牧渔(yu)、基础化工、美容护理、社(she)会服务、有色、钢(gang)铁等(deng)。

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5、地缘方面(mian)，需要关注俄(e)乌冲突以及中东局势的进一(yi)步演变。最新来看，俄乌远没有预期当中的(de)快速达成停火，这将影响欧盟对俄罗斯能(neng)源的制裁的策略，在6月欧盟一度下(xia)调俄罗斯原油的最高上限价格至60美元/桶，不过整体来看俄罗斯能源的供应和出口保持稳定，下(xia)半年预计仍(reng)将延续。从中东来看，巴以问题继续扰动红海，原油运输绕行已成(cheng)为常态。伊以方面，短期停火(huo)协议约束仍较弱，美伊核协议仍未达成(cheng)，届时伊朗的原油的(de)生(sheng)产以及出口将面临不确定性，影响供应预期。在6月中下旬展开的这轮冲突(tu)中，伊朗处于被动地位(wei)且(qie)反击(ji)能力弱，接下来的谈判或仍将处(chu)于弱势。这仍是原油(you)市场下半年面临(lin)的(de)最大的计价因素之一。

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6月29日晚间😠🤬👄，新乳业（002946）公告🍅，公司近日收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知，计划在自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内💝🍅🍇，以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份合计不超过2582.03万股，即不超过公司总股本的3%。

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1、本周(zhou)（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标(biao)转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证(zheng)50维持谨慎观点，其它主要(yao)宽基指(zhi)数转为(wei)看多信号(hao)。股指期货(huo)基差方面，本周各大股(gu)指期货(huo)主力合(he)约基差均(jun)有收窄，对冲(chong)成本（年化）均有减小。资金面(mian)方面，ETF资金出(chu)现(xian)止盈，股票型ETF资金整体呈现净(jing)流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方(fang)向。

2、證監(jiān)會(huì)還(hái)對(duì)(dui)中讅(shěn)衆環(huán)所爲(wèi)債(zhài)券髮(fà)行人宜華(huá)企(qi)業(yè)（集糰(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“宜華(hua)集糰”）提供年報(bào)讅計(jì)服務(wù)未懃(qín)勉儘(jǐn)責(zé)行爲進(jìn)行了立案調(diào)査(zhā)，髮現(xiàn)(xian)中讅衆環所爲(wei)宜華集糰提供讅(shen)計(ji)服務，齣(chū)具的2017年、2018年讅計(ji)報(bao)告存(cun)在虛(xū)假記(jì)載(zài)；中讅(shen)衆環所在對宜華集糰2017年(nian)、2018年度財(cái)務報錶(biǎo)讅計過(guò)(guo)程中未(wei)懃勉儘責。彭翔、湯(tāng)傢(jiā)(jia)儁(jùn)、廖利華昰(shì)直接負(fù)(fu)責的(de)主筦(guǎn)人員(yuán)。